Pipedrive CRM a Quanda majú obojsmerné prepojenie. Osoby a organizácie z Pipedrive sa prenášajú do Quandy ako kontakty a firmy a odoslané e-mailové kampane sa zapisujú späť do Pipedrive ako aktivity. Prepojenie nastavíte priamo v Quande, v Pipedrive stačí vytvoriť API kľúč.
Čo potrebujete
- aktívny účet v Quande a v Pipedrive,
- v Quande rolu Admin, inak sekciu Rozšírenie & Integrácia neuvidíte,
- API kľúč a subdoménu svojho účtu v Pipedrive.
1. Zistite subdoménu a vytvorte API kľúč v Pipedrive
Subdoména je názov vo webovej adrese vášho účtu pred „pipedrive.com“. Keď sa účet otvára na adrese https://vasafirma.pipedrive.com, subdoména je vasafirma.
API kľúč vytvoríte v Pipedrive takto: kliknite na svoj profil v pravom hornom rohu, v menu zvoľte Nastavenie spoločnosti a vľavo Osobné predvoľby. Hore otvorte záložku API a vytvorte nový API kľúč. Kľúč skopírujte.
2. Vložte údaje do Quandy a overte spojenie
V Quande kliknite na tri bodky / Rozšírenie & Integrácia a vľavo vyberte Pipedrive CRM. V časti Nastavenie spojenia vložte subdoménu a API kľúč a kliknite na Overiť nastavenia prepojenia. Keď je všetko v poriadku, objaví sa zelená hláška. Pri chybe skontrolujte, že ste vložili subdoménu bez „pipedrive.com“ a celý API kľúč.
3. Nastavte, čo sa prenáša z Pipedrive do Quandy
V časti Aké dáta sa majú prenášať z Pipedrive do Quandy zvolíte, ktoré záznamy sa prenášajú: Organizácie (v Quande firmy) a Osoby (v Quande kontakty). Pri každej entite zaškrtnite, pri ktorej udalosti sa má prenos spustiť: Vytvorenie záznamu, Zmena záznamu alebo Zmazanie záznamu. Prepínačom v stĺpci Stav prenos entity zapnete.
4. Zvoľte, čo sa stane s existujúcimi záznamami v Quande
V časti Čo sa má stať na strane Quandy určíte, čo sa stane, keď záznam z Pipedrive v Quande už existuje. Voľbu nastavíte zvlášť pre kontakty, štítky kontaktov, firmy a štítky firiem.
- Prepisovať: pôvodné údaje v Quande sa nahradia údajmi z Pipedrive.
- Neprepisovať pri kontaktoch a firmách: existujúci záznam sa preskočí a neaktualizuje.
- Neprepisovať pri štítkoch: nové štítky sa doplnia k tým, ktoré kontakt alebo firma už má.
5. Zapnite zápis kampaní do Pipedrive
V časti Aké dáta sa majú prenášať z Quandy do Pipedrive zapnite prepínač pri E-mailové kampane / informácie o odoslaných e-mailoch. Quanda potom ku každej kampani vytvorí v Pipedrive aktivitu (napríklad hromadný e-mail) a ako účastníkov uvedie príjemcov, ktorým bol e-mail doručený. Zápis prebieha v troch krokoch:
- 10 minút po odoslaní kampane vznikne aktivita s príjemcami doručenými do tej doby.
- 1 hodinu po odoslaní sa k aktivite pridajú ďalší doručení príjemcovia.
- 32 hodín po odoslaní prebehne posledná aktualizácia podľa aktuálne doručených príjemcov.
6. Zapnite integráciu
Nakoniec kliknite dole na Zapnúť integráciu. Quanda aktivuje spojenie s Pipedrive a vytvorí všetky technické nastavenia, ktoré prepojenie potrebuje.
Tip: Prenesené kontakty môžete v Quande hneď ďalej spracovať automatizáciou, napríklad podľa štítku poslať uvítací e-mail. Ako na to, opisuje článok E-mailové automatizácie. Pre aplikácie, s ktorými Quanda priame prepojenie nemá, použite Make.
Máte otázky? Radi vám na ne odpovieme. Napíšte nám na support@onquanda.com alebo zavolajte na +420 605 163 892.
Aktualizované 13. 10. 2026