Raynet CRM a Quandu prepojíte na oboch stranách: do Quandy vložíte API kľúč z Raynetu v sekcii Rozšírenie & Integrácia, do Raynetu vložíte API kľúč z Quandy v rozšírení Marketing - Quanda. Potom z Raynetu exportujete klientov, kontaktné osoby a leady do Quandy aj so štítkami a môžete im posielať e-mailové kampane.

Čo potrebujete

  • aktívny účet v Quande aj v Raynete, stačia aj skúšobné verzie, pozrite Založenie a funkcie trialu,
  • v Quande rolu Admin, inak sekciu Rozšírenie & Integrácia neuvidíte,
  • v Raynete rolu Admin, aby ste mohli vytvoriť API kľúč.

Ako nastaviť spojenie s Raynetom v Quande

  1. V Raynete kliknite vpravo hore na svoj profil. V časti O aplikácii Raynet CRM nájdete názov svojej inštancie.
  2. V tom istom menu otvorte Nastavenia, vľavo API kľúče a zeleným tlačidlom Nový API kľúč vytvorte kľúč. Skopírujte ho.
  3. V Quande kliknite na tri bodky / Rozšírenie & Integrácia a vľavo vyberte Raynet CRM.
  4. V časti Nastavenie spojenia vyplňte Užívateľské meno (e-mail), s ktorým ste kľúč vytvorili, API kľúč a Názov inštancie.
  5. Kliknite na Overiť nastavenia prepojenia. Keď je všetko v poriadku, objaví sa zelená hláška. Pri chybe skontrolujte vložené údaje a overenie zopakujte.
Časť Nastavenie spojenia v Quande s poľami Užívateľské meno (e-mail), API kľúč a Názov inštancie a tlačidlom Overiť nastavenia prepojenia.
Nastavenie spojenia s Raynet CRM v Quande.

Pod nastavením spojenia určíte, ako sa dáta prenášajú:

  • Aké dáta sa majú prenášať: pri Klientoch a Kontaktných osobách zaškrtnete, či sa prenos spustí pri Vytvorení záznamu, Zmene záznamu alebo Vymazaní záznamu. Pri vymazaní sa záznam odstráni aj v Quande.
  • Čo sa má stať na strane Quandy: pre kontakty, firmy a ich štítky zvolíte Prepisovať (údaje v Quande sa nahradia údajmi z Raynetu) alebo Neprepisovať (existujúci kontakt či firma sa preskočí, štítky sa len doplnia k pôvodným). Štítky môžete vytvárať napríklad z kategórie, klasifikácie, vzťahu, stavu alebo ratingu klienta.
  • Ďalšie nastavenia integrácie: zápis automaticky vytvoreného oslovenia do Raynetu, mazanie záznamov v Quande po ich zneplatnení v Raynete a tri voľby synchronizácie odhlásenia, pozrite nižšie.

V časti Ďalšie nastavenia integrácie sú tri zaškrtávacie políčka pre synchronizáciu odhlásenia. Predvolene sú všetky vypnuté, stĺpec Aktivované ukazuje dátum, keď ste voľbu zapli.

  • Zápis odhlásenia do Raynetu: smer z Quandy do Raynetu. Odhlásenie a prihlásenie kontaktu v Quande sa zapíše do Raynetu ako príznak Neposielať kampane a štítok Nezasielať e-maily. Bez tejto voľby sa do Raynetu nič nezapisuje.
  • Odhlásenie podľa osoby: smer z Raynetu do Quandy. Kontakt sa odhlási podľa príznaku Neposielať kampane pri kontaktnej osobe.
  • Odhlásenie podľa klienta: smer z Raynetu do Quandy. Kontakt sa odhlási podľa príznaku Neposielať kampane pri klientovi, podľa e-mailu v jeho primárnej adrese.

Vypnutie integrácie vypne všetky tri voľby. Po opätovnom zapnutí integrácie ich zaškrtnite znova.

Nakoniec kliknite na Zapnúť integráciu.

Ako vložiť API kľúč z Quandy do Raynetu

  1. V Quande kliknite na tri bodky / Nastavenia / API kľúče a potom na Pridať API kľúč.
  2. Kľúč pomenujte, napríklad Raynet CRM, uložte ho a v zozname ho skopírujte. Podrobnosti o kľúčoch nájdete v článku Dokumentácia k API a API kľúč.
Stránka API kľúče v Quande so zoznamom kľúčov a zeleným tlačidlom Pridať API kľúč.
API kľúče v Quande.
  1. V Raynete kliknite na svoj profil a zvoľte Nastavenia.
Menu profilu v Raynet CRM s položkou Nastavenia.
  1. Vľavo vyberte Rozšírenia / Marketing - Quanda / Aktivovať / Pridať.
Rozšírenie Marketing - Quanda v nastaveniach Raynet CRM s tlačidlom Aktivovať.
  1. Vložte skopírovaný API kľúč, zvoľte vlastníka hromadných e-mailov, prípadne ďalšie nastavenia, a kliknite na Zapnúť integráciu.
  2. Kliknite na Späť do aplikácie RAYNET CRM a aplikáciu znova načítajte, aby sa zmena prejavila.
Nastavenia rozšírenia Quanda v Raynet CRM s poľom pre API kľúč a výberom vlastníka hromadných e-mailov.

Ako exportovať kontakty z Raynetu do Quandy

Exportovať môžete klientov, kontaktné osoby aj leady. Každý kontakt musí mať e-mailovú adresu, bez nej v Quande nevznikne. Aby sa s kontaktmi v Quande dalo ďalej pracovať, evidujte pri nich v Raynete štítky.

  1. V Raynete zobrazte zoznam, z ktorého chcete kontakty exportovať. Cez pokročilý filter ho môžete zúžiť.
  2. Kliknite na Exportovať / Quanda.
Zoznam v Raynet CRM s tlačidlom Exportovať a voľbou Quanda.
  1. Pri zozname klientov môžete zvoliť Exportovať vrátane kontaktných osôb.
  2. Zaškrtnite Prenos štítkov podľa CRM, aby sa preniesli aj štítky.
  3. Kliknite na Vykonať export.
Dialóg exportu do Quandy v Raynet CRM s voľbami Exportovať vrátane kontaktných osôb a Prenos štítkov podľa CRM.

Po exporte prebehne kontrola kontaktov. Uvidíte, koľko kontaktov sa novo prenieslo, koľko sa aktualizovalo a koľko skončilo chybou. Prenesené kontakty nájdete v Quande v zozname kontaktov.

Kontrola kontaktov po exporte z Raynet CRM s počtom nových, aktualizovaných a chybných záznamov.

V jednom exporte prenesiete až 5 000 kontaktov. Kým sa objavia v Quande, môže to trvať až 15 minút. K jednému kontaktu sa prenesú najviac 2 e-mailové adresy.

Čo sa z Raynetu do Quandy prenáša

Záznam v Raynete Kam v Quande Prenášané údaje
Klient zoznam firiem (klient vedený ako fyzická osoba vznikne aj ako kontakt) názov, vlastník, IČO, kontaktné osoby, e-mail, mobil, štítky
Kontaktná osoba zoznam kontaktov, dá sa pridať do kampaní titul, pohlavie, oslovenie, meno, priezvisko, dátum narodenia, klient, štítky, vlastník, e-mail 1, e-mail 2, telefón, mobil, ulica a popisné číslo, mesto, PSČ, krajina
Lead zoznam kontaktov, dá sa pridať do kampaní meno, priezvisko, klient, štítky, e-mail 1, e-mail 2, telefón, mobil, ulica a popisné číslo, mesto, PSČ, krajina
Príznak Neposielať kampane pri osobe alebo klientovi stav odhlásenia kontaktu zaškrtnutie odhlási kontakt zo všetkých účelov spracovania, odškrtnutie zapne predvolený účel (platí poistka, pozrite nižšie)

E-mail 2 slúži len na evidenciu, kampane z Quandy sa naň neodosielajú. Podobne funguje aj prepojenie s Pipedrive.

Synchronizácia odhlásenia medzi Quandou a Raynetom

Odhlásenie z e-mailov sa synchronizuje obojsmerne a týka sa kontaktných osôb aj klientov. Čo sa synchronizuje, určujú tri voľby v časti Ďalšie nastavenia integrácie, pozrite vyššie.

Z Raynetu do Quandy

  1. V Raynete zaškrtnite Neposielať kampane pri kontaktnej osobe, alebo pri klientovi v kontaktných údajoch jeho primárnej adresy.
  2. Raynet pošle Quande webhook. Quanda záznam načíta a podľa e-mailu nájde kontakt.
  3. Kontakt sa odhlási zo všetkých účelov spracovania, rovnako ako keby klikol na odkaz na odhlásenie v e-maile. Ak už žiadny účel zapnutý nemá, nič sa nestane.
  4. V detaile kontaktu v časti Podrobnosti sa pri aktualizácii z Raynet CRM zobrazí text „Zrušené zasielanie e-mailov pre účel …“ s výpisom zrušených účelov oddelených čiarkou.
  5. Quanda zaškrtne Neposielať kampane aj pri klientovi alebo osobe s rovnakým e-mailom, aby oba záznamy v Raynete ukazovali to isté.

Keď príznak v Raynete odškrtnete, Quanda kontaktu zapne predvolený účel spracovania, nie všetky skoršie účely. Platí poistka opísaná nižšie. Zmazanie osoby v Raynete sa správa podľa nastavenia Vymazanie záznamu pri entite.

Z Quandy do Raynetu

Do Raynetu sa zapíše zmena súhlasu, ktorá v Quande skutočne zmení stav kontaktu:

  • odhlásenie odkazom v e-maile,
  • ručné odhlásenie v detaile kontaktu,
  • zmena stavu účelu spracovania a ručné pridanie účelu,
  • expirácia súhlasu pri periodickej kontrole,
  • potvrdenie double opt-in z webového formulára.

Hromadný import kontaktov súhlasy do Raynetu neprepisuje.

Quanda zapíše príznak Neposielať kampane a štítok Nezasielať e-maily ku každej osobe a každému klientovi v Raynete s rovnakým e-mailom, bez ohľadu na veľkosť písmen. Pri prihlásení príznak zruší a štítok odoberie. Iné osoby klienta s iným e-mailom sa nemenia.

Zápis beží na pozadí po uložení zmeny v Quande, na Raynet nikto nečaká. Chyba Raynetu odhlásenie v Quande nezruší, neúspešný zápis sa neopakuje. Odhlásenie z jedného z viacerých účelov sa do Raynetu zapíše ako úplné odhlásenie len vtedy, keď sa tým vypne posledný zapnutý účel.

Kedy sa kontakt po odškrtnutí v Raynete znova prihlási

Odškrtnutý príznak je predvolený stav každého záznamu v Raynete, preto sám osebe neobnoví súhlas, ktorý zákazník odvolal v Quande. Kontakt sa prihlási len vtedy, keď platí oboje:

  • záznam v Raynete stále nesie štítok Nezasielať e-maily, ktorý mu pridala Quanda pri odhlásení, alebo posledná zmena súhlasu pri kontakte prišla z Raynetu,
  • žiadna iná osoba ani klient s rovnakým e-mailom v Raynete už príznak Neposielať kampane nemá.

Pri prihlasovaní z Raynetu preto odškrtnite príznak pri osobe aj pri klientovi s rovnakým e-mailom a štítok Nezasielať e-maily nechajte na mieste. Quanda ho po prihlásení sama odstráni. Ak niekto v Raynete zmaže štítok aj príznak pri kontakte odhlásenom odkazom v e-maile, Quanda ho neprihlási. Prihláste ho ručne v Quande v detaile kontaktu. Pri chybe Raynetu sa kontakt neprihlási.

Vypnutie integrácie a webhooky

Vypnutie integrácie alebo odškrtnutie entity ruší webhooky v Raynete na pozadí. Webhooky, ktoré sa nepodarilo zmazať, zobrazí stránka integrácie v žltom pruhu s výzvou na zmazanie a v menu je pri Raynete žltý výkričník. Otvorenie stránky stav znova overí a zmazané webhooky z výstrahy odstráni. Zostávajúce webhooky zmažte v Raynete ručne v nastaveniach rozšírenia.

Máte otázky? Radi vám na ne odpovieme. Stačí kontaktovať našu zákaznícku podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.

Časté otázky

Kliknite na tri bodky, Rozšírenie & Integrácia a vľavo vyberte Raynet CRM. Vložte e-mail, API kľúč a názov inštancie z Raynetu a kliknite na Overiť nastavenia prepojenia. Sekciu Rozšírenie & Integrácia vidí používateľ s rolou Admin.

V Raynete kliknite vpravo hore na svoj profil. Názov inštancie nájdete v časti O aplikácii Raynet CRM. API kľúč vytvoríte v Nastaveniach, v ľavom menu API kľúče, zeleným tlačidlom Nový API kľúč. Potrebujete na to v Raynete rolu Admin.

V jednom exporte prenesiete až 5 000 kontaktov. Kým sa kontakty v Quande objavia, môže to trvať až 15 minút. Výsledok exportu ukáže kontrola kontaktov v Raynete.

Áno. Pri exporte zaškrtnite Prenos štítkov podľa CRM. V Quande navyše v časti Čo sa má stať na strane Quandy nastavíte, či sa štítky vytvoria napríklad z kategórie, klasifikácie alebo stavu klienta a či sa majú prepisovať.

Kontakt sa prihlási len vtedy, keď záznam v Raynete stále nesie štítok Nezasielať e-maily alebo posledná zmena súhlasu prišla z Raynetu, a zároveň žiadna iná osoba ani klient s rovnakým e-mailom už príznak nemá. Odškrtnite príznak pri osobe aj pri klientovi a štítok nechajte na mieste. Súhlas, ktorý zákazník odvolal odkazom v e-maile a pri ktorom niekto zmazal aj štítok, obnovíte len ručne v Quande.

Nie. Quanda zapisuje príznak Neposielať kampane a štítok Nezasielať e-maily len k osobám a klientom s rovnakým e-mailom, aký má kontakt v Quande. Iné osoby klienta s iným e-mailom sa nemenia.

Nie. Hromadný import kontaktov súhlasy do Raynetu neprepisuje. Do Raynetu sa zapisuje odhlásenie odkazom v e-maile, ručné odhlásenie v detaile kontaktu, zmena účelu spracovania, expirácia súhlasu a potvrdenie double opt-in z webového formulára.

Štítok pridá Quanda osobe alebo klientovi pri odhlásení spolu s príznakom Neposielať kampane. Ukazuje, že odhlásenie prišlo z Quandy. Kým pri zázname zostáva, dá sa kontakt z Raynetu znova prihlásiť odškrtnutím príznaku. Po prihlásení ho Quanda sama odoberie.